Đêm Trước
Đêm Trước theo chân Lâm Tích, một thành viên bang hội trà trộn tại bến tàu và bị cuốn vào cuộc chiến tình báo giữa quân thống và địch Nhật xâm lược. Một chiếc chìa khóa quan trọng đưa anh gặp Tô Nam, nữ sinh viên tiến bộ, và Châu Ứng Quần, đặc công quân thống chính trực với nguyên tắc. Khi sự thật về chiếc chìa khóa dần được bật mí, cuộc chiến giữa các băng nhóm và quốc gia trở nên hỗn loạn, còn Lâm Tích, Châu Ứng Quần và Lý Vân Phi trải qua nhiều khó khăn, nguy hiểm để trở thành những người anh em tốt. Tình cảm Lâm Tích dành cho Tô Nam nảy sinh, và lòng anh dần hướng về tín ngưỡng chủ nghĩa cộng sản. Bảy năm sau, ba người anh em gặp lại nhau tại Cẩm Châu, mỗi người theo đuổi mục tiêu riêng và cạnh tranh trong cuộc chiến tình báo cho các phe cánh mà họ đại diện.
